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2019年中國物流技術裝備發展展望

2019-04-4


一、2018年中國物流裝備業發展宏觀環境


1、宏觀經濟環境分析

2018年是中國經濟邁向高質量發展起步之年。這一年面對國內外復雜嚴峻的經濟形勢,面對中美貿易戰的層層壓力,中國經濟運行基本保持在合理區間,實現了經濟社會大局和諧穩定。據統計,2018年全年國內生產總值900309億元,比上年增長6.6%。其中與物流技術裝備業密切相關的行業:制造業增長6.5%,社會消費品零售總額比上年增長9.0%(名義增長),實物商品網上零售額70198億元,增長25.4%,在實物商品網上零售額中,吃、穿和用的商品分別增長33.8%、22.0%和25.9%。全年貨物運輸總量515億噸,比上年增長7.1%。貨物運輸周轉量205452億噸公里。


總的來看,2018年國民經濟發展符合我們在2017年初的預測,基本處于平穩區間。其中與物流技術裝備產業密切相關的商貿流通、電子商務與快遞行業均高于國民經濟增長速度,處于快速發展態勢,說明商貿流通領域物流技術裝備市場需求增長較好;制造業和貨物周轉量略低于GDP增長,說明制造業物流領域物流技術裝備市場需求平穩。全年看,中國物流技術裝備業發展仍處于一個良好發展環境。


從經濟政策上看,2018年國家出臺了一系列關于物流發展的重要政策文件。如:國務院常務會議部署國家物流樞紐布局建設,國務院辦公廳印發《調整運輸結構三年行動計劃》和《關于推進電子商務與快遞物流協同發展的意見》等重要文件;國家發改委與交通運輸部聯合發布了《國家物流樞紐布局和建設規劃》;財政部辦公廳與商務部辦公廳聯合發布了《關于開展2018年流通領域現代供應鏈體系建設的通知》,商務部等10部門聯合發布《關于推廣標準托盤發展單元化物流的意見》;商務部等五部門聯合印發《關于組織實施城鄉高效配送重點工程的通知》和《城鄉配送績效評價指標體系》;交通運輸部等多部門聯合發布《關于公布城市綠色貨運配送示范工程創建城市的通知》;公安部發布《關于進一步規范和優化城市配送車輛通行管理的通知》;商務部等8部門推動開展供應鏈創新與應用試點等等。各項政策的密集出臺,對物流技術裝備行業影響總體上是正面的,有利于中國物流技術裝備快速發展。


2、行業發展環境分析

物流業是對物流技術裝備影響最大的行業。2018年預計全年社會物流總額可達283.1多萬億元,同比增長6.4%左右,其中高新技術與制造業物流的需求同比增長10%以上,與消費和民生相關的物流需求增長20%以上;全國快遞業務量累計完成507.1億件,同比增長26.6%;全年貨物運輸總量515億噸,比上年增長7.1%;貨物運輸周轉量205452億噸公里,增長4.1%,社會物流總費用與GDP的比率有望保持在14.5%左右,社會物流運行質量和效益穩中有升。


2019年交通物流融合發展,物流基礎設施網絡建設取得重大進展。互聯網與物流深度融合,人工智能在物流領域廣泛應用;高新技術產業、戰略性新興產業及電商、快遞和冷鏈等居民生活消費物流需求占比提高;“現代供應鏈”、“智慧物流”和“綠色物流”深刻改變行業發展格局;物流樞紐布局建設、現代供應鏈體系建設、現代物流體系建設進入發展新階段。


2019年高新技術產業與智能制造是物流技術裝備業市場需求熱點。隨著工業領域高新技術產業與智能制造的快速發展,制造業智慧物流加快起步。智慧物流通過協同共享創新模式和人工智能先進技術,為物流技術創新提供了新的空間。通過智慧物流賦能,實現智能配置物流資源、優化物流環節、減少資源浪費,將大幅提升物流運作效率。特別是利用人工智能技術在無人駕駛、無人倉儲、無人配送、物流機器人等前沿領域的應用,2018年均獲得了快速發展。


二、2018年中國主要領域物流技術裝備市場需求分析


綜合來看,2018年電商、服裝、生鮮、家居、新能源、軍事等眾多領域對物流裝備需求旺盛,其特點各有不同。服裝行業,商業模式變革倒逼服裝企業加速改善流通領域的物流系統;汽車企業積極探索智能制造,

上下游物流升級;家居賣場和家具制造企業加快向物流自動化、信息化、智能化升級。


1、電商物流仍是物流技術裝備需求熱點

2018年電子商務物流仍處于快速發展階段,帶動了電商物流技術與裝備的大發展。一是電子商務物流以大數據、云計算、物聯網為基礎設施,推動電商智慧物流體系快速形成;二是大力推進物流自動化、智能化升級,實現從入庫、存儲、包裝、分揀的全流程無人化的技術發展。

根據相關資料統計分析,我們認為2018年中國電子商務對物流技術裝備市場的需求增長居于各行業的第一位,已經超越了制造業物流、商貿物流、交通物流等傳統領域,不僅市場占比第一,增長速度也是第一。初步估算,2018年中國電子商務物流對物流技術裝備的市場需求增長速度在30%以上。


2、制造業仍是物流技術裝備的需求主體

隨著中國智能制造2025的全面推進,智能制造已成為制造業發展方向。智能物流系統作為智能工廠的核心組成部分,呈現出四大發展特點:一是全流程數字化;二是網絡化,各種設備通過物聯網和互聯網技術連接在一起;三是高柔性的自動化,包括物流作業流程、硬件以及系統布局上的柔性化;四是智能化,通過各種設備將生產環節智慧相聯,使其具有自主決策能力。

近年來,制造企業的原材料物流、成品物流、生產物流亟待全面升級,尤其物流自動化系統建設不斷升溫,其中新能源汽車等領域是市場需求熱點。在傳統的醫藥領域、煙草領域、汽車制造、智能家電、智能家居產品等制造領域也繼續呈現需求旺盛的趨勢。綜合分析,制造業對物流技術裝備的市場需求增長在18%以上。


3、冷鏈物流技術裝備需求繼續快速增長

冷鏈物流能力建設分為一張天網(信息平臺)和四張地網(倉儲中心、干線運輸、城市短駁、B2C宅配)。目前我國冷鏈物流市場每年17%左右的速度增長。食品制造、零售、批發商三類客戶目前占據冷鏈物流需求前三位,生鮮電商、便利店、餐飲企業均具有較大的增長潛力,其中新零售線下門店生鮮物流輸送系統技術裝備增長最快。


三、2018年中國物流裝備產業發展分析

考察全球物流技術與裝備的演進歷程,大致可以分為機械化時期、自動化時期、高柔性自動化時期、智慧物流發展時期。現階段,中國物流裝備市場需求差異性非常大,需求層次非常多,各種物流裝備長期并存,目前主要特點呈現的是自動化為主流,智慧化為趨勢的發展階段。

(1)系統集成

 智慧物流推動了物流系統集成市場快速發展,集成商都在圍繞智慧物流進行探索和布局。隨著客戶對物流效率的要求不斷提升,物流中心從局部自動化向全面自動化和無人化方向發展,托盤式自動倉庫、自動輸送分揀系統等自動化物流系統的市場需求進一步加大,穿梭車系統、AGV機器人等更加柔性化的自動化物流設備得到越來越多的應用。在智能軟件方面,集成商更加重視WMS、WCS系統軟件能力的提升,采用云計算技術,使其具有支持超大物流系統運行的能力。

2018年物流集成商企業均有較快的發展,具有深厚底蘊的著名物流集成商老牌企業穩步成長,國內集成商占據市場主流,市場競爭力越來越強,上市的物流集成商企業通過并購或探索物流系統設施代運營等服務化模式進行規模擴張。尤其是具有豐富行業經驗,深耕行業服務的物流系統集成商,隨著行業發展呈現穩定和快速發展的良好態勢。如寶開物流深耕服裝物流等行業,市場競爭力強,在2018年取得了非常好的業績。

根據調查分析,2018年物流系統集成商的重點企業的市場規模快速擴張,增長速度都在25%-35%左右。綜合分析我們認為2018年中國物流系統集成領域市場銷售額增長率27%左右,截止2018年12月,全國自動化立體庫保有量預計超過5000多座。

(2)物流機器人

目前物流機器人行業發展非常迅速,從2018年CeMAT Asia展會上就可以感受到市場的火爆程度,物流系統集成商、傳統機器人企業、新興物流機器人企業三類企業都帶來了新產品與新的行業應用展示,顯示出技術不斷升級發展。近年來,移動機器人、拆碼垛機器人、分揀機器人等倉儲機器人在各個行業應用日漸普及。

根據市場調研,2018年機器人在智能導航技術領域取得重大進展,新型導航技術得到應用;機器人的種類越來越多,新型揀選機器人、重載型搬運機器人、自動抓取機器人、倉庫盤點機器人等新型機器人不斷涌現;機器人視覺、環境感知、傳感器、芯片、通信等技術全面發展,機器人不僅能和服務器通信,還能實現機器人之間、機器人與其他設備等之間的通信,并朝著更加自動化、低功耗等方向發展。根據我們不完全的調查統計,測算2018年中國各類物流機器人銷售量至少增長30%以上。

(3)叉車

根據中國工程機械工業協會工業車輛分會統計,2018年工業車輛合計銷售量是597152臺,同比增長20.21%,其中,國內銷售量是430229臺,同比增長15.96%,出口銷售量是166923臺,同比增長32.77%。2018年中國繼續成為全球排名第一的叉車超級生產大國和銷售大國,實現了國內、國際市場的雙增長,而且出口的增幅明顯大于國內銷售,超出了大部分人的預期。總的來看,2018年中國叉車的整體產量在增加,國內銷售和對外出口在增加,電動叉車的比重在增加,鋰電池叉車銷售量在增加,叉車租賃數量在增加,進入叉車制造領域的企業數量在增加。

 

產品類型方面:電動類叉車中,倉儲叉車增長較快,占比較大,是環保政策與成本控制等多重因素的必然結果。據統計,2018年電動類叉車合計銷售量是281096臺,同比增長38.03%。其中,國內銷售量增長33.56%,出口銷售量增長45.9%。

2018年電動步行式倉儲叉車銷售量是205954臺,同比增長46.63%,其中,出口銷售量92242臺,同比增長48.92%。在電動叉車中占比最大,增長速度最高,說明隨著國內人工成本的增加和電商物流的高速發展,經濟型的電動托盤搬運車取代手動托盤搬運車已經成為必然趨勢,中國制造的電動步行式倉儲叉車在國際上的競爭力也越來越強,距離實現全球壟斷的日子也越來越近。

目前,雖然中國叉車還是以內燃車為主,但隨著國內的綠色物流的發展,電動類的占比一定會逐年增加并最終超過內燃叉車。

(4)貨架

2018年中國貨架市場需求旺盛,貨架出口增長較快,貨架企業嘗試擴展新領域,開拓以穿梭車+密集型貨架為主的倉儲自動化集成新業務,貨架產品已形成標準化、系列化。從產品類型來看,普通的橫梁式、隔板式、閣樓式貨架都有相當大的市場需求,尤其是電商高速發展帶來閣樓式貨架系統越做越大。

從貨架需求量看,2018年電子商務物流、服裝物流、醫藥物流、快消品物流、高端制造等領域是高端貨架需求的主要行業,市場需求增長較快。機械、汽車、電子等行業增長貨架市場需求增長平穩。預計2018年全年貨架產銷量超過158億元左右,同比增長22%。

(5)輸送分揀

2018年輸送分揀設備更加強調模塊化,以實現高效生產和快速安裝調試,同時通過標準化達到低成本、低維修的目的。

隨著快遞網點大規模的技術升級,面向二、三級快遞網點的輸送分揀設備市場的需求呈現高速增長,這一領域由于輸送分揀的應用環境惡劣,人員素質不高,快遞業務利潤不高,對輸送分揀設備的要求是:性價比最高、設備要耐用,便于人員操作。苛刻的要求使得這一領域的輸送分揀系統的供應商不多,競爭對手少,蘇州金峰物聯網技術有限公司在這一領域具領先的競爭能力,公司業務隨著市場需求的高速增長也呈現爆發性成長。

華南新海(Hongsbelt)是運用模組帶分揀技術的國際領先企業,其推出的模塊化模組帶物流分揀系統也得到了物流行業的廣泛關注。

從技術方向來看,今后需要開發可以處理多種形狀物品的自動分揀系統,需要大力提高系統處理效率,尤其是分揀系統的自動供件環節的效率;需要提供耐用、易用、性價比搞得輸送分揀設備,需要輸送分揀系統的柔性化;需要發展適應新零售門店和餐飲門店的懸掛式輸送分揀系統,需要分揀系統與移動機器人(AGV)的結合應用等等。

根據監測,目前輸送分揀設備行業市場需求呈現高速增長態勢,2018年全年增長預計在35%以上,市場規模超過100億元以上。

(6)單元化產品

2018年,中國托盤行業成績顯著:托盤保有量不斷增長、托盤循環共用系統和標準體系建設加快、托盤智能化升級……

 中國物流與采購聯合會托盤委發布的“中國物流托盤指數”可以綜合反映我國托盤產品價格、托盤產業景氣和托盤產業貢獻。根據2018年7月發布的統計數據來看,我國托盤保有量始終保持快速增長,發展潛力巨大;木托盤價格指數持續上漲,免熏蒸托盤表現搶眼;金屬托盤價格上漲明顯,塑料托盤價格則出現下跌;托盤行業景氣指數波動回暖,托盤行業信心向好;托盤產業貢獻指數大幅攀升,企業規模大幅擴大。

2018年商務部大力推進供應鏈體系建設,從標準托盤和全球統一標碼標識(GS1)切入,提高物流鏈標準化、信息化水平,打造智慧供應鏈。在智慧化浪潮的推動下,托盤數字化升級在即。將托盤植入芯片,可以使每個托盤都擁有唯一身份,從而便于精準管理和定位追蹤;借助物聯網、大數據、云計算等技術,可以使托盤能主動對貨物進行掃描并上傳數據,將貨物信息與托盤綁定,實現貨物間的“對話”。

2108年1月,商務部聯合9部門發布《關于推廣標準托盤發展單元化物流的意見》,文件中明確表示:到2020年,標準托盤占全國托盤保有量比例由目前的27%提高到32%以上,適用領域占比由目前的65%提高到70%以上。

在托盤標準的制修訂方面,2018年共有與托盤相關的3個行業標準頒布,2個立項國家標準通過專家評委會審查,3個國家標準申請立項在研。截至目前,我國現行托盤標準達33項,其中國家標準20項,行業標準12項,團體標準1項。

根據調查預計,2018年中國托盤市場產銷平穩增長,其中標準托盤產銷增長繼續高于托盤增長速度。


四、2019年中國物流技術裝備發展展望


2019年是中國建國70周年,新年伊始,就迎來了發改委等24個部委聯合發布的《關于推動物流高質量發展,促進形成強大國內市場的意見》重磅文件,這是中國物流發展方面具有里程碑意義的重要文件,是落實十九大報告關于中國物流業基礎設施戰略定位,強調物流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業的最重要文件,也是圍繞新時代物流高質量發展進行戰略布局的指導方針,文件共包括7部分25項舉措,為新時代物流高質量發展指明了方向。


2019年年初,為了保證經濟平穩快速增長,國家宏觀經濟政策開始放松銀根,加大投資。同時中美貿易戰開始緩解,中美有望達成貿易協定,停止貿易戰;隨著中國經濟結構轉型,中國制造向高質量和智能化方向發展,為物流裝備行業提供巨大的市場空間。


中國經濟正處于轉型升級過程中,隨著經濟轉型升級,勞動力成本上升,物流機器化、自動化和智能化發展將繼續獲得快速發展。在消費領域,消費升級推動新零售快速發展,網購電商仍將保持較快的增長速度。


綜合分析2019年宏觀經濟發展環境及各行業發展趨勢,預測2019年電子商務物流對技術裝備需求繼續呈現快速增長態勢,智能制造領域仍然是物流技術裝備需求熱點,物流技術裝備業面臨著較好的宏觀經濟環境與產業政策環境。


綜合分析2019年的市場需求環境,我們認為2019年普通的叉車、貨架綜合增長速度將有所回落,預計15%左右,輸送分揀設備、自動化立體庫、AGV等各類物流機器人、智能穿梭車、快遞自提智能物流箱、標準化托盤、立體庫貨架等先進的物流技術裝備繼續保持高速增長,綜合來看,中國物流技術與裝備行業增長繼續高于國民經濟發展速度,整體看綜合增長率在20%左右。

 

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